HCL Unica のオファー集中管理 (COM) を利用したオファーの作成

2020/8/12 - 読み終える時間: 6 分

HCL Unica は柔軟な形でオファーを作成できるように設計されています。その詳細をしるした英語版ブログの記事 Offer Creation Using Unica Centralized Offer Management (COM) の翻訳版です。

HCL Unica のオファー集中管理 (COM) を利用したオファーの作成

2020年8月6日

著者: Lalitkumar Dudhe / Unica Technical Support Consultant, HCL

"オファー" は、デジタルプラットフォームと対話しながら、我々はほとんどどこでも見ることができる最も一般的な用語です。e コマースサイトでお気に入りのシャツを購入しようとしているときも、土曜日のリラックスタイムに映画を予約しようとしているときも、オファーはどこにでもあります。オファーはデジタル世界の通貨として機能し、ターゲットとなるユーザーを念頭に置きながら慎重に利用し、その潜在能力を最大限に活用する必要があります。

オファー管理システムを導入することで、オファーとその優先順位、顧客が特定のオファーを見る回数、どの顧客にオファーを表示すべきかを管理できます。オファー管理により、オファーを簡単にパーソナライズし、視聴者に効率的なユーザー体験を提供できます。オンライン小売業者が提供するシンプルなオファーは、4月にオンラインで購入したすべての商品の送料を無料にするというものです。より複雑なオファーとしては、アートワーク、紹介率、有効期限などをパーソナライズした金融機関のクレジットカードがあります。

オファー管理が一元化されると、なぜ改善されるのか？

パーソナライズされたマーケティング戦略を構築するためには、マーケターがメール、SMS、ダイレクトメールなどのマーケティングチャネルでのオファー配信をコントロールする必要があります。オファー管理を一元化することで、どのチャネルでもオファーを最適化できます。顧客の行動データに基づいて、どのコンタクトに BOGO オファーを提供し、どのコンタクトに20%オフのオファーを提供するかをコントロールできます。これにより、オファーのポートフォリオを管理し、特定の顧客に送信するオファーの数に上限を設定できます。

Unica V12.1 でのオファー管理

オファーの一元管理では、オファーは、お客様が管理するオファーテンプレートに基づいて作成されます。多くのお客様から、組織内でオファーを作成する担当者は、キャンペーンフローチャートを作成する担当者ではないとのご意見をいただいています。このようなご要望やその他のご要望にお応えするために、HCL Software では V12.0から、Unica ポートフォリオ全体でオファーを集中管理し、他のチャネルと統合するための集中型オファー管理 (COM) を構築しました。

オファーを一度構築し、その後、バッチアウトバウンドキャンペーンとリアルタイムインバウンドチャネルの両方で同じオファーを展開できるようにしたいという他の Unica エンドユーザーからのフィードバックを収集しました。集中型オファー管理 (COM) は、これらのニーズの両方に対応しています。オファーテンプレートなしでオファーを作成できるようになりました。つまり、テンプレートを作成する前に、オファーの属性を使用してオファーを組み立て、テストを行えます。オファー属性の正しいセットを使用して決定した後に、オファーテンプレートを作成して、継続的に再利用できます。オファーの作成プロセスは変更されていませんが、作成方法は変更されています。以下の手順に従う必要があります。

オファー属性の作成

オファー属性を作成するには、オファーの設定に移動し、「カスタム属性の定義」をクリックする必要があります。このページには、新しい属性を追加するための「カスタム属性の追加」ボタンがあります。オファーの新しいカスタム属性を作成するには、以下に必要な詳細を入力します。

必要な属性が作成できたら、次はオファーテンプレートの作成です。

オファーテンプレートの作成

オファーテンプレートを作成するには、「オファー設定の設定」に移動し、「オファーテンプレートの定義」をクリックします。このページでは、「新しいテンプレートの追加」ボタンをクリックして、新しいオファーテンプレートを作成します。メタデータ」ページで、必要な詳細を入力し、「次へ」をクリックします。

上記のハイライトオプション「このテンプレートから作成したオファーをリアルタイムのインタラクションで使用できるようにする」は、リアルタイムマーケティングのためにオファーをインタラクトに使用する予定の場合にのみ選択してください。Offer attributes（オファーの属性）」セクションで、以下に示すように、必要な属性を適切なセクションにドラッグドロップします。

デフォルト値」セクションでは、以下に示すように、先に選択したすべての属性にデフォルト値を設定する必要があります。その後、「保存」ボタンをクリックすると、オファーテンプレートの作成が完了します。

オファーテンプレートが作成できたら、次は先ほど作成したオファーテンプレートを使用してオファーのインスタンスを作成する手順です。

オファーの作成

オファーを作成するには、上部のナビゲーションバーからオファーオファーに移動します。次に、左側のナビゲーションペインから該当するフォルダを選択し、右側のナビゲーションペインから「オファーの追加」をクリックします。

この操作により、必要なオファーテンプレートを選択する画面が表示されます。必要なオファーテンプレートを選択し、「次へ」をクリックする必要があります。

次の画面では、オファーの属性に関する詳細を入力し、同じオファーの「抑制ルール」を定義して、「保存」をクリックします。

これでオファーが作成されます。Centralized Offer Management (COM) モジュールは、テンプレートなしでオファーを作成することもできます。これを実現するには、以下のガイドラインに従う必要があります。

テンプレートなしでオファーを作成する

テンプレートなしでオファーを作成できるようにするには、オファーの設定に移動し、下のスクリーンショットで強調表示されているように、「テンプレートなしのオファー設定」をクリックする必要があります。

これにより、以下に示すように、いくつかの詳細をキャプチャする新しいページが開きます。

これは一回限りの作業であることに注意してください。

これらの設定を保存すると、テンプレートなしで新しいオファーを作成できます。そのためには、メニューオプションからオファーオファーをクリックします。適切なフォルダを選択したら、「オファーを追加」ボタンをクリックします。下の画面が表示されますので、「テンプレートなしのオファー」オプションを選択します。

次に「次へ」ボタンをクリックします。この操作を行うと、以下のようなポップアップウィンドウが表示されますので、適切なオファー属性を選択できます。

必要な属性を選択したら、「次へ」をクリックします。これで次の画面が表示され、先ほど選択したオファー属性の値を入力できます。

次に「Add & Save」ボタンをクリックすると、ユーザーは以下のように提供する必要がある場所に移動します。

そして、「保存」をクリックしてオファーを作成します。

集中オファー管理 (COM) モジュールの導入により、ユーザーは、すでに作成して使用しているオファーからオファーテンプレートを作成できます。

オファーからのオファーテンプレートの作成

このオプションは、テンプレートなしで作成されたオファー（複数可）から利用できます。これを実現するには、テンプレートなしで作成されたオファーを開きます。次に、以下のように「アクション」をクリックします。これにより、「テンプレートとして保存」オプションが表示され、オファーテンプレートの作成が容易になります。

これにより、以下のようなオファーテンプレートの「メタデータ」を入力する必要のある新しい画面が開きます。

「保存」をクリックすると、以下のような新しい画面が表示され、オファーで選択したオファー属性のデフォルト値を入力できます。

「保存」をクリックすると、新しいオファーテンプレートが作成され、今後、新しいオファーを作成する際に利用できるようになります。

既存のオファーテンプレートにオファー属性を追加する

顧客が既存のオファーテンプレートに新しいオファー属性を追加したいと考えた場合を考えてみましょう。これは、現在の集中型オファー管理システムでは非常に可能です。そのためには、以下の手順を実行します。

1. 編集」モードで更新したいオファーテンプレートにアクセスします。

2. 「オファー属性」の下のセクションで、追加したいオファー属性を追加します。

3. 「次へ」をクリックして、新たに追加した属性のデフォルト値を入力し、テンプレートを保存します。

これが完了すると、ユーザーはこのテンプレートを使用してオファーを作成している間に、新しい属性を見られます。

従来のオファーモジュールとの違い オファー管理の一元化

1. 集中オファー管理モジュールは、従来のオファーモジュールがキャンペーン/マーケティングオペレーションに組み込まれているのに対し、ウェブアプリケーションサーバーにデプロイする必要がある別の.war ファイルが付属しています。

2. 集中オファー管理モジュールを有効にすると、ユーザーは従来のオファーモジュールを使用できなくなります。

3. 集中オファー管理モジュールでは、作成したオファーテンプレートやオファー属性の管理は、「設定オファー設定」メニューオプションで行います。

4. 下のスクリーンショットで強調表示されているフラグプロパティを使用して、集中オファー管理モジュールを有効または無効にできます。

Unica のオファー集中管理モジュールを使用すると、以下のようなメリットが得られます。

• オファーを作成するユーザーは、キャンペーンへのアクセスを必要としないこと
• オファーテンプレートを使用せずにオファーを作成できること
• 必要に応じてオファーテンプレートを更新できること
• オファーからオファーテンプレートを作成できること

詳しくは、Unica V12 - Centralized Offer Management の動画をご覧ください。 COM については、こちらから詳しく知ることができます。